Линдсей и Мигель знакомятся в Нью-Йорке в конце 1999 года и мгновенно находят общий язык, влюбляясь друг в друга. Однако их отношения сталкиваются с множеством препятствий: страхи, навязчивые мысли и прошлые переживания мешают им обрести настоящее счастье вместе.

Эсми работает танцовщицей в мексиканском баре. Однажды, защищаясь, она случайно убивает члена наркокартеля и вынуждена бежать в США. В пути она присоединяется к группе беженцев, где заводит знакомство с молодой матерью и ее дочерью. На границе происходит инцидент, и Эсми обещает позаботиться о девочке и помочь им воссоединиться в Америке.