Американская реалити-программа, где соревнуются любители грима и спецэффектов для кино и театра. Каждую неделю участникам даётся задание создать новый образ, например, гибрид человека и животного, инопланетянина, маньяка, зомби, сказочного персонажа или грим, меняющий пол. По результатам оценок жюри, самый слабый участник покидает проект.

Маркусу Ломбарди, опытному специалисту по эвакуации в зонах военных конфликтов, поступает неожиданное задание от бывшего начальника. Ему поручают проникнуть в логово русской мафии и добыть ценный кейс. Чтобы убедить Маркуса взяться за это опасное дело, бывший работодатель начинает угрожать его сестре, вынуждая его принять вызов.

Микки Келли, мастер бразильского джиу-джитсу с черным поясом, решается оставить своих близких и отправляется на нелегальные бои по смешанным единоборствам.