В VII веке в горном славянском селении живет травница Драга, обладающая магическими способностями. Её брат превращается в оленя под воздействием таинственной силы, и Драга отчаянно пытается его спасти. В лесу она случайно находит раненого чужака, который потерял память. Стремясь помочь ему, Драга сталкивается с гневом местного жреца. В это время, пока местные лидеры заняты борьбой за власть, к селению приближаются опасные кочевники.

Принцесса отправляется на поиски исцеления для своего больного отца, но не возвращается. Слепой кузнец решает последовать за ней. В конечном итоге его слепота становится его сильнейшим преимуществом.