История о том, как одно из самых жестоких и развратных семейств 15 века достигло вершины власти и влияния. Папа Римский Иннокентий VIII умирает. В это время вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа постепенно продвигается к престолу. Он имел многочисленных внебрачных детей и, будучи кардиналом, жил с множеством женщин в своём дворце, наживая себе врагов. Однако никто не смог помешать ему стать новым Папой.

Представьте, что однажды вы просыпаетесь в теле своего партнера. Именно это случилось с Андреа и Софией, которые даже не могли себе такого представить. Из-за одного эксперимента они внезапно поменялись местами: София теперь живет в теле Андреа, а Андреа — в теле Софии. Софии предстоит справляться с обязанностями блестящего доктора, тогда как Андреа вынужден привыкать к жизни успешной телеведущей на пике своей карьеры. Теперь им нужно не только привыкнуть к новым телам, но и освоить все привычки и знания друг друга.

Четверо друзей образуют пары, каждая из которых проживает свою собственную историю, разворачивающуюся одновременно.

Эйден Хакансон отправляется в удаленную итальянскую деревню, где десять лет назад произошла трагедия: были похищены и убиты его жена и дочь.

Молодой студент духовной семинарии отправляется в Ватикан, чтобы изучить искусство экзорцизма. Однако его вера в религию и саму практику изгнания демонов вызывает у него сомнения. Всё меняется, когда он становится учеником прославленного отца Лукаса, который провёл тысячи ритуалов изгнания. Скептицизм семинариста начинает исчезать. Но однажды они сталкиваются с такой мощной одержимостью, что даже опытному отцу Лукасу не под силу справиться с ней. В этот момент молодой человек вынужден столкнуться с необъяснимым и неконтролируемым злом. Чтобы выжить и победить, он должен разобраться в своих истинных убеждениях.