Е Цзяяо - настоящая кулинарная богиня. Однажды она загадочным образом теряет сознание и приходит в себя в теле дочери чиновника в феодальном Китае. Едва успев осознать происходящее, её отправляют к знатному жениху. По дороге на кортеж нападают разбойники, которые похищают Е Цзяяо, чтобы сделать её женой своего предводителя, известного как Третий.

Кто бы мог предположить, что всегда неуклюжий, но безусловно одарённый юноша станет великим спасителем, способным защитить свою прекрасную планету от пробудившегося зла?

Долгие годы, пока легендарный Черный дракон пребывал в спячке, земля Алтера наслаждалась хрупким миром между людьми, эльфами и загадочными существами. Но когда дракон пробудился, жители в ужасе начали искать спасение, убегая через остров.

Главный герой Ламберт вместе со своими пушистыми друзьями отправляется в путь, полный весёлых развлечений и захватывающих приключений. На своём пути он встречает настоящих друзей и любовь в лице очаровательной эльфийской девушки. Объединив свои силы, они находят тайный путь к логову дракона. Юный воин берёт на себя важнейшую задачу: завоевать доверие Черного Дракона и, проявив честь и юмор, одержать победу.