Лондон, начало 20-х годов. Город стал пристанищем для международных шпионов.

Среди них действует двойной агент, сотрудничающий и с русскими, и с англичанами – Адольф Верло.

Адольфу не слишком везет в жизни: он постоянно попадает в неприятности. Чтобы хоть как-то прокормить свою семью, этот незадачливый шпион начинает торговать эротическими фотографиями.