Сара и Рейчел, две подруги, обитают в необычном городке Вуллонгонг. Здесь они сталкиваются с причудливыми и сюрреалистическими событиями, погружаются в атмосферу австралийской культуры, ищут любовь и встречают фантастических существ, словно сошедших с наркотических видений.

На видеокассете, где подросток записывал свои игры в солдатики, неожиданно обнаруживаются свидетельства других жутких событий. Музыкальная группа спускается в подвал, где несколько лет назад погибли другие музыканты. Студентка, стремящаяся стать частью популярной компании девушек, соглашается провести ночь в гробу. На детском телешоу происходит трагический инцидент. Компания озабоченных подростков следит за соблазнительной блондинкой по соседству. Операторы, снимающие обряд вызова демона, оказываются в аду.

После катастрофического землетрясения в Лос-Анджелесе начинают разворачиваться необычные и странные события.