Сара и Рейчел, две подруги, обитают в необычном городке Вуллонгонг. Здесь они сталкиваются с причудливыми и сюрреалистическими событиями, погружаются в атмосферу австралийской культуры, ищут любовь и встречают фантастических существ, словно сошедших с наркотических видений.