В пригородах Токио обнаруживают тела убитых девушек. В это время двое молодых парней знакомятся на улице с третьим и решают снять фильм. В ходе работы к ним присоединяются две девушки, бывшие одноклассницы с непростыми судьбами. Оказывается, обе они были связаны с мошенником по имени Дзё Мурата. Решив сделать его главным героем своего фильма, ребята знакомятся с Муратой лично, и вскоре вся их компания попадает под его всё более сильное влияние.

История рассказывает о Симуре Кинго, телохранителе, который потерпел неудачу в своей миссии по защите своего господина. Теперь его цель — найти последнего из убийц и принести его голову на могилу премьер-министра. Однако времена изменились: начинается Реставрация Мэйдзи, и путь меча больше не в почёте, а даже запрещён законом. Что же ждёт Симуру Кинго в этих новых реалиях?