Прошло 15 лет с тех пор, как эпидемия под названием «Большая смерть» уничтожила всё взрослое население планеты. Единственными выжившими оказались дети, которые ещё не достигли полового созревания. Иеремия – один из тех, кто похоронил своих родителей и научился выживать в этом жестоком, почти средневековом мире, где выживает только сильнейший. В этом мире нет заводов, транспорта, магазинов или школ. Дети, обрадовавшись свободе, разрушали всё вокруг, но только спустя годы поняли, что не знают, как восстановить то, что было создано их родителями. Путешествуя по городам, Иеремия ищет загадочный сектор «Валхалла», о котором его отец упомянул перед смертью. В компании своего нового друга Курди, он приходит в «Грозовую гору» – тайное сообщество молодых людей, которые пытаются разгадать тайну «Большой смерти». Курди и Иеремия соглашаются стать оперативниками этого сообщества, но с одним условием: они будут не только искать признаки новой волны эпидемии, но и помогать людям.

В США впервые избранная женщина-президент становится жертвой снайпера во время своей речи на День ветеранов. Убийца остается на свободе. Вскоре после этого в лесу обнаруживают загадочного парашютиста. Он серьёзно ранен и полностью лишён воспоминаний о своём прошлом. На его груди виднеется таинственная татуировка с номером «XIII». Теперь молодой человек должен выяснить свою истинную личность и попытаться раскрыть правительственный заговор.

Этаниель, пришелец из далёкой галактики, принимает облик человека, чтобы поймать инопланетного преступника по имени Дэвид Бэннинг. Попав на Землю, он старается понять, как устроены люди: их мысли, способы общения. В этом ему помогает доктор Лора Китинг, которая объясняет ему особенности человеческой природы. В то же время Этаниель ищет Бэннинга, зная, что тот намеревается найти его пропавшего брата Торбера. Торбер, талантливый учёный, когда-то работал вместе с Бэннингом, но сбежал, узнав о его истинных планах — уничтожении всей человеческой жизни на планете.