В 1919 году на белорусское Полесье вновь приходят польские войска. Люди разделились: одни поддерживают красных, другие — поляков, а кто-то настроен против всех. Каждая семья оказывается втянутой в хаос военных действий.

Семидесятилетний Василь Талаш не исключение. Чтобы спасти своего маленького сына, ему приходится взяться за оружие. Однако в одиночку справиться с войной невозможно, поэтому он обращается за помощью к отряду большевиков.

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко отправляется в город, чтобы связаться с подпольщиками. Там она встречает Степана, с которым у нее были чувства еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения важного задания прибывает красивая разведчица Маша. Валя, через Степана, помогает Маше установить контакт с подпольщиками. Иногда ей кажется, что Степан может влюбиться в Машу.

Однажды, не выдержав ревности, Валя пробирается в город и оказывается на свадьбе Степана и Маши. Она не знала, что партизаны устроили эту свадьбу, чтобы осветить железнодорожную станцию и помочь советским бомбардировщикам.

В деревню приезжает молодой художник Виктор, чтобы украсить декорациями местный клуб к Новому году. Хозяин клуба, Мишка, приводит его в дом, где Виктор будет жить. Между Виктором и дочкой хозяина, Татьяной, возникает симпатия, что не ускользает от безумно влюбленного в девушку Мишки.

Желая отвадить художника, Мишка распускает слухи, что Виктор – псих. Ему самому он говорит, что его соседи – обладатели "желтых справок" и что глава семьи постоянно требует праздновать свои именины каждые две недели. На самом деле у отца Татьяны действительно скоро именины, но никто не планирует их отмечать. Однако ему очень хочется праздника.

Во время Великой Отечественной войны молодой солдат из Узбекистана по имени Рахим оказывается глубоко за линией фронта. Его путь, полный испытаний и опасностей, приводит его в Белоруссию. Там Рахим находит приют в партизанском отряде, где ему предстоит проявить свою смелость и стойкость.