«Ты больше не существуешь!» — заявила ошеломленному старшекласснику Юдзи Сакае красноглазая и рыжеволосая девушка по имени Сяна, которая всего несколько минут назад спасла его от огромного чудовища с зубами. В считанные мгновения вся его жизнь перевернулась: по пути домой из школы он внезапно оказался в зловещем альтернативном мире, где прохожие становились жертвами гигантского монстра.

Юдзи избежал ужасной участи благодаря появлению Сяны, мастерски владеющей длинным мечом. Однако еще более шокирующим было узнать, что он давно уже не человек, а всего лишь оболочка, в которой хранится важное сокровище для других миров. С этого момента жизнь старшеклассника Юдзи Саки изменилась навсегда...

После того как они услышали голос своей покойной матери, сестры Кэсси и Миранда вместе с отцом-профессором отправляются в невероятное приключение. Их путь полон магических событий, и по дороге они встречают гномов и эльфов. В конечном итоге они оказываются на волшебном острове, где король Оберон и королева Титания раскрывают им истинное предназначение их путешествия.

Из-за жестокого отношения со стороны одноклассников Тревор Адамс оказался на грани и пригрозил взорвать школу. Но неожиданную поддержку он нашел в лице учителя актерского мастерства мистера Данкана.

Мистер Данкан предложил Тревору сыграть главную роль в школьной пьесе вместе с красавицей Дженни Далкист. Учитель и его партнерша по сцене стараются помочь Тревору вернуться к нормальной жизни.

Однако премьера оказывается под угрозой: мрачная история о подростках-убийцах, удивительно напоминающая тяжелое прошлое Тревора, вызывает возмущение среди школьного сообщества и родителей, которые хотят запретить постановку.

Если им это удастся, Тревор может лишиться возможности высказаться, что может привести к непредсказуемым последствиям, подобным взрыву бомбы замедленного действия...