Чин-хи работает диетологом, а Чхан-мин учится в медицинском университете. Судьба сводит их вместе, и, несмотря на сопротивление родителей, они решают пожениться. После свадьбы Чхан-мин оставляет интернатуру и устраивается фармацевтом. Однако семейная жизнь не складывается: родственники мужа не принимают невестку, и сам Чхан-мин со временем меняется. В конце концов, они разводятся. Позже Чин-хи поступает в медицинский университет и становится интерном. Чхан-мин тоже заканчивает учебу и идет в интернатуру. Однажды они снова встречаются в отделении скорой помощи, где им предстоит работать вместе и попытаться не конфликтовать.

Для борьбы с опасными преступниками создаётся специальный следственный отдел, состоящий из детективов, работающих под прикрытием. Их методы включают прослушивание телефонных разговоров, отслеживание связей и глубокое проникновение в криминальные группировки.

Чха Гон-у, бывший член элитных подразделений SEAL и SWAT, движим жаждой мести за смерть своей подруги. Он действует скрытно и настойчиво, не отступая от своей цели. Чан Му-вон – принципиальный и проницательный лидер команды, обладающий выдающимися аналитическими способностями. Чан Мин-джу – эксперт по маскировке, психоанализу и боевым искусствам. Чхве Тхэ-пхён – главный сборщик информации, чьи каналы связи иногда вызывают сомнения, но его данные оказываются самыми ценными.

В 2011 году в Тэджоне детектив Чхве Дэ-хо, большой поклонник Чоу Юнь-Фата, решает самостоятельно задержать драгдилера, не дождавшись подкрепления. Итог получается неудачным: дилер сбежал, напарник получил тяжелое ранение, а следов к крупному наркобарону по прозвищу Попай так и не нашлось. На месте преступления обнаружили наркокурьера, отца-одиночку, который отчаянно нуждался в деньгах. Дэ-хо пожалел его и посоветовал, как получить меньший срок. После этого инцидента самого детектива Чхве уволили из полиции.

Спустя пять лет Дэ-хо живет в Пусане и считает себя местным шерифом, следя за порядком в районе. Вдруг в тихом районе появляется метамфетамин, аналогичный тому, который поставлял Попай. В это же время в районе появляется богатый бизнесмен и инвестор Чон-джин, который оказывается тем самым наркокурьером, отсидевшим свой срок. Дэ-хо решает, что это не случайность, и начинает наблюдение за Чон-джином.

72-летняя женщина наслаждается жизнью, пока однажды перед её порогом не появляется 12-летняя девочка с младенцем на руках и не утверждает, что они - её внучки.