Чжу Вэнь заставляет императора Ай отказаться от трона и провозглашает династию Поздний Лян. Однажды он спасает мальчика, который сорвался со скалы, убегая от преследователей после спасения волчат, и решает взять его под свою защиту. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и присваивают титул принца Бо. Спустя десять лет Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора по имени Ма Чжайсин. Вместе они оказываются втянутыми в сложную борьбу за власть между тремя наследниками трона, среди которых и братья Чжу Ювэня.

В результате рискованного спасательного мероприятия удается продлить жизнь двум юным девушкам. Их родные готовы на все ради того, чтобы их дочери остались живы...