История рассказывает о Николь Риз, темнокожей матери-одиночке, которая после трагической гибели мужа воспитывает своего маленького сына Диона. Её повседневная жизнь усложняется тем, что у мальчика есть удивительные сверхспособности, которые могут меняться: он может становиться невидимым или метать файерболы. Николь приходится взять на себя дополнительную ответственность, чтобы сохранить в тайне уникальные способности Диона.

Когда Люк был маленьким, из-за одиночества и постоянных ссор родителей, он начал дружить с мальчиком по имени Дэниел. Они весело проводили время, играя вместе, но Дэниела никто, кроме самого Люка, не видел. В один из дней воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, и после этого Люку пришлось запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать.

Прошли годы. Люк, теперь уже студент, ухаживает за больной матерью и сам испытывает проблемы с психическим здоровьем. В один из моментов психолог советует ему освободить Дэниела.

Цивилизацию охватывает страшная эпидемия, и мир погружается в хаос. Спасаясь от неминуемой гибели, одна семья укрывается в заброшенном доме, скрытом в глубине леса. Чтобы избежать заражения, они строго придерживаются мер предосторожности. Однако однажды на их пороге появляются незнакомцы.