Фейт Грэфайт с детства страдает от неутолимого аппетита — он постоянно голоден и никак не может насытиться. Однажды Фейт впервые лишает жизни человека и поглощает его силу и душу. С этого момента в нём пробуждаются невероятные способности и неутолимый голод, который можно утолить лишь поглощением ещё большего количества человеческих душ.

Хинако, студентка первого курса, переезжает в маленький прибрежный городок, где прошло её детство. Там она встречает Минато, пожарного, который спасает её с крыши во время пожара. Оба находят общий интерес в сёрфинге и постепенно влюбляются друг в друга. Несмотря на сильные чувства к Хинако, Минато убеждён, что его призвание — спасать жизни. В один трагический день он погибает. Хинако долго не может смириться с утратой, но вскоре начинает видеть Минато в различных водных поверхностях.