Доктор Люсьен Блейк уехал из родного Балларата ещё в молодости. Теперь он возвращается, чтобы принять на себя медицинскую практику своего покойного отца и заниматься расследованием преступлений. В 1959 году город уже давно утратил богатства времён золотой лихорадки, благодаря которым он славился своей роскошной архитектурой. Однако тайны, убийства и обман всё ещё остаются частью его наследия.

После операции по пересадке сердца Элли начинает играть на пианино. Её способности привлекают внимание, и вскоре она становится настоящей звездой. Со временем Элли обнаруживает, что её и бездомного мужчину объединяет любовь к классической музыке. Постепенно их жизни начинают переплетаться, создавая нечто новое и удивительное.

В 1994 году Лара мучается от лунатизма и пугающих видений. Она ходит к психологу и принимает лекарства, но это мало помогает. Врач считает, что у неё шизофрения, и советует лечение в специализированной клинике. Однако её муж, глубоко верующий человек, убеждён, что Лара одержима демонами. Он отчаянно ищет способ провести обряд изгнания, но сталкивается с отказом врачей. В итоге он обращается к местной общине, и та зовёт экзорциста, не имеющего одобрения Ватикана — человека с нарциссическими наклонностями и склонностью к алкоголю и садизму.