Герои покидают свои обычные будни и оказываются в фантастических пространствах и мирах.

Подросток по имени Пол живет вдали от общества. У него гипертрихоз, заболевание, которое вызывает чрезмерный рост волос на теле, и каждый выход на улицу превращается для него в испытание. Местные подростки издеваются над ним, а взрослые боятся. Отец Пола старается сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но подростковые сложности с поиском себя и становлением личности у Пола усугубляются его болезнью и внешностью. В свой день рождения Пол получает письмо с информацией о давно пропавшей матери и решает сбежать из дома, чтобы найти ее.

Он живет сегодняшним днем. Будущее для него не имеет значения, а прошлое слишком болезненно, чтобы о нем вспоминать. Каждое утро он садится за руль мусоровоза, стремясь сделать мир чище. Но однажды вечером он сталкивается с настоящей грязью, которая заполонила улицы города. Чтобы защитить тех немногих, кто ему еще дорог, ему вновь придется взять в руки оружие.

Аяна, которой 17 лет, готовится к поступлению в колледж. Но её планы меняются, когда она встречает таинственного Исайю. Это знакомство полностью меняет её жизнь, погружая в мир первой любви со всеми её сложностями и загадками.