Следователь Муромцев, занимаясь делом о злоупотреблении служебными полномочиями участковым милиционером, неожиданно выходит на след теневых экономических махинаций. Одновременно с этим основным расследованием разворачивается история из средневековья, связанная с врачом-алхимиком, чей портрет украшает стену комнаты одного из героев современной линии повествования.