Валентина Лаврова живет, казалось бы, идеальной жизнью: она счастливая супруга успешного и состоятельного Андрея и мама полуторагодовалого Никиты. Но однажды во время гонок, организованных ее мужем, Валя неожиданно теряет сознание. Придя в себя, она с ужасом обнаруживает, что сын исчез. Андрей уверяет ее, что Никиты никогда не существовало — что это всего лишь плод ее воображения, вызванный душевным расстройством. Эту версию поддерживают и молодая привлекательная сиделка Марго, и семейный врач, прописывающий Вале сильные успокоительные. Однако Валя не может поверить в их слова. Она твердо убеждена, что у нее действительно есть сын, и он находится в опасности. Теперь ей предстоит разобраться, кому можно доверять, и отличить иллюзии от реальности. Кто же пытается свести ее с ума и с какой целью? Сможет ли она вновь встретиться с Никитой и вернуть его в свою жизнь?