Майор полиции Кравцов погряз в коррупции, но благодаря своим профессиональным навыкам остается одним из лучших оперативников управления. Именно поэтому к нему прикрепляют стажера Сергея Горшенина, который быстро зарекомендовал себя как честный и способный парень, готовый поддержать своего наставника в любой ситуации.

Однако у Кравцова накапливаются проблемы из-за его нелегальной деятельности. Младший брат Малинина, владельца подпольного казино, которое "крышует" Кравцов, всё чаще попадает в сомнительные истории. В итоге один из оперативников получает тяжелое ранение, но Кравцов вынужден скрывать информацию о преступниках. Тем временем стажер Горшенин самостоятельно выходит на след злоумышленников и становится свидетелем ещё более страшного преступления.