Клайд Гриффитс, молодой человек с большими амбициями, родился в бедной семье. Он мечтает о блестящей карьере и стремится войти в круги высшего общества. В погоне за своей мечтой, Клайд готов пойти на крайние меры, даже если это потребует совершения ужасного деяния.

Действие разворачивается в Латвии после завершения войны. В одном из небольших городов орудует преступная группировка под руководством Франциска. Перед чекистами стоит задача не только нейтрализовать главарей банды, но и выявить все их связи, а также узнать, кто скрывается в лесах. Для выполнения этой миссии молодого чекиста Юриса Вилкса направляют на задание, чтобы он завоевал доверие Франциска и успешно выполнил порученное дело.

Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. В укрытии возле железнодорожной насыпи скрываются партизаны Андрей и Суровый, готовясь к диверсии — взрыву вражеского эшелона. В это же место на покос приезжает Озолс со своей семьей. Андрей серьезно ранен, и Суровый обращается к латышской семье за помощью, надеясь, что они согласятся спасти его товарища.