Действие разворачивается в «Королевском Госпитале» в Копенгагене, который построен на месте старого болота. Раньше здесь находились отбеливающие резервуары для стирки, где ежедневно замачивалось огромное количество одежды. Пар, поднимавшийся от мокрой ткани, окутывал местность туманом. Прошло много времени.

На этом месте воздвигли госпиталь. Отбельщиков сменили врачи и исследователи — лучшие умы страны с новейшими технологиями. В честь их работы больница получила название «Королевство», словно принимая пациентов со всего Датского Королевства. Вся слава и почести достаются пятерым выдающимся специалистам, среди которых доктор Крюгер.

Теперь невежество и суеверия уступили место Науке, но сама Наука не способна предотвратить человеческие ошибки и слабости. Все прогнило в «Королевстве», передовом датском госпитале: казавшиеся неприступными бастионы Науки начинают медленно разрушаться под воздействием потусторонних сил. Трагедия произошла в 1919 году, когда внебрачная дочь Мэри была убита своим отцом, доктором Крюгером.

Спустя многие годы умственно отсталые пациенты «Королевства» слышат крики умершей девочки, молящей о помощи. Появляется мадам Друссе, разбирающаяся в спиритизме. Вместе с доктором, который тоже начал ощущать присутствие Мэри, она пытается успокоить дух девочки. Но мир переворачивается...

Мальчик с богатым воображением растёт, мечтая о путешествиях и новых горизонтах. Его отец, человек с более прагматичным взглядом на жизнь, настаивает, чтобы сын сосредоточился на реальных делах и освоил профессию портного. Однако мальчик не оставляет своих грёз о далеких странах. Однажды он встречает купца по имени ЭльФаза, который предлагает ему волшебный ковер-самолёт. Но есть одно условие: мальчик должен отправиться в большой город, находящийся под властью султана, и найти там внучку ЭльФазы, чтобы вернуть её дедушке.