Два города-близнеца под названием Отова (шум крыльев) расположены в разных частях света. В одном из них разворачивается типичная рождественская история: старшеклассник Хиро ушел из дома и живет самостоятельно, зарабатывая на жизнь рисованием манги. К сожалению, такой богемный образ жизни не способствует успехам в учебе. Кэй, подруга детства Хиро, уверена, что ему нужна женская забота и чуткое руководство. Ей совсем не по душе, что «старший братик» попал под влияние красивой и уверенной одноклассницы Мияко.

На другом конце света, где лето в полном разгаре, мечтатель Рэндзи встречает странную девочку с повязкой на левом глазу. После приятной беседы на следующий день она неожиданно спрашивает его: «Прости, а мы уже знакомы?». Рэндзи понимает, что его новая знакомая столкнулась с серьезной проблемой. Помочь ей не в силах никто, даже таинственный опекун Химура, который, кажется, обладает знаниями и возможностями, выходящими за рамки человеческих.

В альтернативном средневековом мире люди живут бок о бок с оборотнями, известными как ёма, которые питаются человеческой плотью. Эти существа могут принимать облик своих жертв и скрываться среди людей, а съев мозг человека, ёма получают доступ к его воспоминаниям. Для борьбы с этими монстрами была создана таинственная Организация, которая сформировала орден могущественных воинов, прозванных клейморами. Процесс превращения в клеймора включает введение в человеческое тело крови и плоти ёма. В результате появляются гибриды, наполовину люди, наполовину монстры, которые превосходят чистокровных ёма по силе и уму.

Уильям, принадлежащий к знатному роду, обладает выдающимся умом. Его школа и социальное положение семьи притягивают к себе много внимания. Однако однажды из-за неудачи дяди Уильяма их семья теряет все свои сбережения. Опасаясь, как это скажется на его учебе, Уильям возвращается домой. Вместе с дворецким они начинают искать вещи, которые можно продать. Но все, что они находят, - это старую комнату в подвале, которую использовали его предки. В этой комнате обнаруживается магическая печать...