Гарри Гудини, знаменитый иллюзионист своего времени, и сэр Артур Конан Дойл, известный автор детективов, достигнув пика славы и богатства, решают попробовать себя в новом деле. Оба начинают заниматься расследованием преступлений, связанных с загадочными и сверхъестественными явлениями. Интересно, что Дойл искренне верит в существование мистики, в то время как Гудини категорически отрицает её.

Это рассказ о том, как постепенно пришел в упадок древний католический род Марчмейнов. История передается через восприятие главного героя, Чарлза Райдера. Во время войны он случайно попадает в родовой замок Брайдсхед и вспоминает все события, которые произошли с ним там двадцать лет назад.

ТАРДИС оказывается в небольшом поселке Ланнет, расположенном в Ланкашире. Доктор, явно недовольный тем, что оказался здесь против своей воли, считает это место невероятно скучным. Жители деревни живут в постоянном страхе, за исключением буфетчицы по имени Элисон Чейни. Оказывается, под деревней укрылись пришельцы Шалка, готовящиеся к масштабному вторжению. Несмотря на своё первоначальное нежелание, Доктор решает снова спасти мир, опираясь на помощь Элисон и неожиданного союзника, который когда-то был его врагом.