Такаси Нацумэ обладает способностью видеть духов и разные сверхъестественные существа. Из-за этого он часто менял место жительства, надеясь найти спокойствие. Однажды, поселившись в доме своей покойной бабушки, Такаси обнаруживает её дневник, в котором она описывает свои сражения с темными силами.

Сохэй Сайкава, молодой доцент архитектурно-строительного факультета, был бы искренне рад заниматься наукой в своей "башне из слоновой кости," но обстоятельства не позволяют! Лекции, отчеты, студенты - и больше всего отвлекает «почти двадцатилетняя» Моэ Нисиносоно, которая объявила себя его личной ученицей. В глубине души Сохэй вовсе не против, ведь они давно знакомы, а Моэ красивая, чуткая и сообразительная. Кроме того, она готова использовать богатство и связи своей семьи на благо любимого наставника.

На этот раз Моэ организовала поездку на безлюдный остров, где живет компьютерный гений — 29-летняя Сики Магата. После трагической смерти родителей, юная Сики удалилась в изоляцию и уже 15 лет не покидала стен своей лаборатории, удивляя мир своими открытиями. Услышав, как Сайкава восхищается гением Сики, Моэ немедленно решила познакомиться с нею, а затем уговорила учителя присоединиться к поездке. В итоге незваным гостям пришлось срочно стать детективами, расследовать загадочные убийства и разобраться, что же произойдет, когда всё сведется к F!

С давних времен верили, что за пределами нашего мира существуют существа, совершенно отличные от обычных растений и животных. Люди издревле боялись этих загадочных созданий и называли их муси. В то же время находились и те, кто стремился изучать этих странных существ. Главный герой аниме, специалист по муси по имени Гинко, обладает уникальными способностями, позволяющими ему видеть и ощущать муси. Ведя кочевой образ жизни без определенной цели, Гинко всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

История Такаки Тоно разворачивается через три эпизода, начиная с середины 1990-х годов в Японии. Эти главы его жизни показывают, как он сталкивается с различными этапами взросления, любви и потерь. Сначала мы видим его детство, когда он сближается с подругой Акарой, но их пути расходятся из-за переезда её семьи. В дальнейшем, школьные годы и взрослая жизнь Такаки наполнены воспоминаниями и мечтами о прошлом, которые оказывают сильное влияние на его настоящее. Каждая часть его пути иллюстрирует, как расстояние и время могут влиять на человеческие отношения и внутренний мир.