Мини-сериал охватывает период правления последних пяти представителей династии Капетингов и первых двух королей из династии Валуа, начиная с Филиппа IV и заканчивая Иоанном II. В первой серии зрители становятся свидетелями обвинений невесток короля Филиппа IV в супружеской измене, известного как дело о Нельской башне, а также казни великого магистра тамплиеров в 1314 году. Заключительная серия показывает Францию на пороге Столетней войны, события которой разворачиваются около 1337 года.

Фильм, основанный на романе Ромена Гари, который получил Гонкуровскую премию в 1956 году, переносит нас в Форт-Лами, город во Французской Экваториальной Африке. Главный герой, идеалист Морель, страстно стремится спасти африканских слонов от вымирания. В его благородном деле его поддерживают Минна, владелица единственного ночного клуба в городе, которая к тому же влюблена в Мореля, и бывший английский майор Форсайт.

Иван Цараков, кукловод по профессии, смирился с тем, что его инвалидность не позволит ему танцевать балет. В поисках способа воплотить свои мечты в жизнь, он находит ученика, Федора Иванова, и превращает его в танцора мирового уровня. Однако, когда Федор влюбляется в балерину Нану Карлову, Цараков начинает беспокоиться, что отношения могут разрушить карьеру его протеже. В стремлении разлучить их, он выгоняет Нану из балетной труппы.

Федор решает сбежать с Наной в Париж. Разъяренный Цараков вносит его в черный список, из-за чего Федор не может найти работу в балете и вынужден работать в кабаре. Чтобы помочь своему возлюбленному, Нана обращается к Царакову с просьбой вернуть Федора обратно. Ради этого она готова пойти на любые уступки...

Агент ФБР Лемми Косьон отправляется во Францию с целью поймать опасного иностранного шпиона, который умело избегает всех ловушек.