Фильм рассказывает о поимке Имада Мугния, которого многие считали одним из самых грозных террористов на планете.

В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.

В Израиле происходит череда терактов, за которые берет на себя ответственность загадочный человек, известный как Инженер. В одном из этих нападений трагически погибает дочь американского сенатора. Бывший агент Моссада Итан собирает тайную команду агентов и наемников, чтобы любой ценой поймать неуловимого Инженера и предотвратить его очередной удар.

Карим, музыкант, обитает в унылом пригороде Тель-Авива. Будучи палестинцем, он постоянно ощущает угрозу со стороны израильских властей, но и среди своих он не находит утешения: старшее поколение придерживается патриархальных устоев, а молодежь, лишенная перспектив, занимается продажей наркотиков. Карим стремится выразить свои чувства через музыку, однако даже в мире хип-хопа сталкивается с расовой неприязнью.