Как может кардинально измениться жизнь старшеклассницы, если она случайно разобьет вазу стоимостью 8 миллионов иен? Именно это случилось с Харухи, обычной девочкой из скромной семьи, которая благодаря своему усердию и отличной успеваемости получила возможность учиться в престижной школе, где все ученики — из очень состоятельных семей. Пытаясь избежать шума и суеты привилегированных одноклассников, Харухи находит укрытие в музыкальной комнате.

История разворачивается вокруг обычного японского школьника Коити Маданбаси, обладающего частицами «Hi-ERo», которые служат источником энергии для управления роботом Даймидалером. Вместе с Кёко Сонан, представляющей тайную организацию «салон красоты Принц», он сражается с Империей Пингвинов, угрожающей человечеству.

Таинственный странник бродит по западным пустошам, скрываясь от преследователей. За его голову назначена огромная награда, ведь он — последнее волшебное существо на земле. Захватчики и охотники за головами неустанно гонятся за ним, жаждая получить выкуп.

На след чародея, владеющего тёмной магией, выходит капитан Тот вместе с рыжеволосой спутницей по имени Скаут. Они преследуют самого разыскиваемого человека в мире. Когда Скаут наконец встречает свою цель лицом к лицу, перед ней встаёт непростая дилемма.

Мюнхен, 1923 год. Прошло два года с тех пор, как Эдвард Элрик оказался в нашем мире, оставив позади родные земли, друзей и младшего брата Альфонса. Потеряв способность использовать алхимию, Эдвард посвятил всё это время исследованиям в области ракетостроения вместе с Альфонсом Хайдерихом, молодым человеком, который удивительно напоминает его брата. Он надеялся, что эти исследования помогут ему найти путь обратно домой. Пока его усилия не приносили результатов, но ситуация изменилась, когда он узнал, что Общество Туле, оккультная группа, тесно связанная с нацистской партией, нашла ключ к местоположению мифической страны Шамбалы. Это открытие возродило в Эдварде надежду. В то же время, в своём мире, Альфонс Элрик всё глубже изучает тайны алхимии, стремясь найти способ воссоединиться со своим старшим братом.