Иван Кочкин, выросший в Краснореченском детском доме, несколько лет назад едва избежал участи стать жертвой банды, которая вымогала деньги у воспитанников. После этого он уехал в Москву, где быстро растратил все свои сбережения и начал мечтать о карьере актёра. Сейчас он снимается в массовке и с нетерпением ждёт приезда своего младшего брата Антона, который скоро должен закончить обучение в детском доме.

Однако Антон неожиданно пропадает, и Иван решает вернуться в Краснореченск, чтобы найти его. В этом городе ему предстоит столкнуться с преступниками и разрушить криминальную сеть, которая захватила выпускников детского дома. В финале Ивану придётся сделать трудный выбор: вернуться в Москву и продолжить стремление к актёрской карьере или остаться и помогать таким же ребятам, как он и его брат, научиться жить без криминальной системы.

История разворачивается вокруг Наума Балабана, который работает главным врачом в психиатрической больнице, и его жены Елизаветы Нелидовой. Елизавета выбрала Наума из двух друзей, которые были в нее влюблены. Жизненный путь героев охватывает период с 1910 по 1942 год, наполненный трагедиями и испытаниями. В годы репрессий Наум спасал людей от НКВД, приписывая им психиатрические диагнозы. Во время немецкой оккупации он помогал евреям и спас большую часть своих пациентов.