Когда тёмная и злобная сила начала угрожать всей деревне, намереваясь уничтожить всё живое, на защиту встал юный храбрец по имени Лео. У него есть уникальный дар: способность общаться с призраками. Вместе со своими друзьями Лео использует все свои навыки и умения, чтобы вернуть людям их прежний человеческий облик.

Действие анимационного фильма разворачивается в Америке XIX века, где подросток вместе со своими призрачными товарищами защищает мир от различных сверхъестественных угроз. Однажды они сталкиваются с огнедышащим чудовищем, которое нападает на город. К счастью, изобретатель создаёт оружие, способное противостоять монстру. В это время Волшебный компас указывает друзьям путь в загадочную немецкую деревушку, где жители постоянно испытывают недосыпание. Там они встречают ужасного кошмарного монстра, и компас ведёт их дальше в пустынный итальянский городок, где местные жители тоже могут видеть призраков. Существует легенда о подводном монстре, похищающем детей, но ребята подозревают, что дело не так просто, и устанавливают ловушку, чтобы поймать настоящего преступника. Впоследствии друзья отправляются на новые приключения...

Майкл Вестен – шпион высшего класса, который во время выполнения сверхсекретного задания внезапно оказывается брошенным своим руководством. Его счета заморожены, документы аннулированы, и теперь он – персона нон-грата для всех спецслужб. С трудом добравшись до Майами, он встречает свою бывшую девушку Фиону, которая сразу же сообщает о его прибытии его матери. Мама Майкла – женщина, которая ставит себе диагнозы по медицинскому справочнику и способна найти сына в любой точке мира.

В Майами Майкл пытается как-то выжить. Без денег далеко не уйдешь, поэтому он начинает работать частным детективом, разоблачая местного мошенника, который сам себя ограбил. Получив за это вознаграждение, он снимает квартиру у странного русского владельца ночного клуба. Вскоре он оказывается втянутым в конфликт с местным наркодилером, устраивает перестрелки и ведет себя, как и положено шпиону. За ним неотступно следит ФБР и, вероятно, еще несколько секретных служб.

Майкл постоянно общается с Сэмом, бывшим агентом, который теперь только и делает, что ест, пьет и раздает ценные советы. Однажды, вернувшись домой, Майкл находит на полу свои же фотографии, сделанные таким же профессионалом, как он сам. Кто за ним следит? Почему спецслужбы отказались от него? Что вообще происходит?