Олег Рубцов не может задерживаться на одном месте и вынужден постоянно менять место жительства. Причина кроется в его прошлом. Он работал в секретном подразделении 0-18 под кодовым именем Пилигрим. Эта группа бралась за самые сложные и деликатные задачи, которые были не по силам обычным правоохранительным органам: от ликвидации организованных преступных группировок до борьбы с террористами. Неожиданно личные данные всех сотрудников подразделения становятся известны врагам из-за предательства «крота». Большинство коллег Рубцова погибает. Пилигриму удается спастись и спрятать свою жену. Теперь он должен выяснить, кто предал их, и как жить дальше.

Михаил Носов — простой рабочий, чья жизнь состоит из монотонной работы у станка и одиночества в небольшой съёмной квартире. Его мир ограничен просмотром телевизора, интернетом и редкими походами в дешёвые ночные клубы. Однажды он знакомится с девушкой по имени Диана, которая работает проституткой. Она ему нравится, и он решает взять её в эскорт, предложив ей жить у себя.

Однако со временем Михаил понимает, что Диана совсем не такая, какой казалась на первый взгляд. Из-за неё его жизнь начинает меняться — он начинает пересматривать свои привычные устои, меняет приоритеты и осознаёт, что окружающий мир гораздо более многогранен, чем он думал, общаясь с коллегами и смотря новости.