Ветеринар Кейт МакДоналд изо всех сил старается помочь своей общине справиться с ужасной засухой. Вынужденная ситуация заставляет её нанять нового помощника, Джилл Блэйк. Кейт отличается непростым характером, с ней сложно найти общий язык, она не заводит романтических отношений и уже успела сменить множество помощников. Теперь Джилл — её последняя надежда на столь необходимую поддержку.

В маленьком городке, где жизнь обычно течет спокойно, молодой священник неожиданно начинает стрелять по своим прихожанам, лишив жизни пятерых человек. Спустя год журналист-расследователь Мартин Скарсден приезжает туда, чтобы написать статью о произошедшей трагедии.

Софи и Алекс, приехавшие из Великобритании в Австралию, встречают таинственного Тейлора. Вместо того чтобы наслаждаться отдыхом на живописных пляжах, они принимают решение отправиться вглубь континента. Однако по мере того как жара усиливается, а асфальтированные дороги сменяются красной глиной, Алекс начинает сомневаться в правильности их выбора и подозревать, что путешествие с Тейлором может обернуться неприятностями.