Трел, недавно назначенный начальник полиции в небольшой горной деревушке, сразу сталкивается с серьезным испытанием: пропадает приятель одного из его сотрудников.

Матеуш страдает от детского церебрального паралича. Он способен только ползать и не может произнести ни слова. Привлекательная женщина-доктор вынесла ему суровый вердикт: овощ. Сестра называет его дебилом, а брат завидует, что Матеушу не нужно ходить в школу. Однако родители, чьё жизненное кредо — "никогда не сдаваться," верят, что в этом молчаливом и изуродованном теле живет полноценный человек. И они правы.

Начало 90-х годов, небольшой городок на польско-германской границе. Группа друзей под предводительством Зыги стремится к быстрому обогащению. Благодаря находчивой тетке Халине они начинают заниматься юмом – мелкими кражами ценных товаров из немецких магазинов и контрабандным их провозом в Польшу. С каждым днем их авторитет и уважение среди сверстников растут. Однако их благополучие оказывается недолговечным. Деятельность друзей привлекает внимание не только немецкой полиции, но и русской мафии, возглавляемой Опатом.

Ленинград, начало 1970-х годов. История охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова, когда его друг, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, готовится к эмиграции. В этот период Довлатов сталкивается с криминальными элементами, погружается в светскую и литературную атмосферу города, посещает киностудию «Ленфильм», наслаждается музыкой и чтением стихов. Он работает журналистом и стремится достать для своей дочери куклу, которая оказывается редкостью и практически недоступной.