Сирота по имени Синта Мидзумура учится в миссионерской школе в Токио. Его размеренная и мирная жизнь резко меняется, когда в школу переводится девушка из Румынии по имени Лилит, которая наполовину человек, наполовину вампир. Вскоре Мидзумура узнает, что он является потомком древнего рода охотников на вампиров.

Хироси Инаба – оборотень, который работает на стороне закона и был создан в результате генетического эксперимента. Много лет он служил правосудию, обладая уникальной способностью находить человека по одному волоску. Однако исчезновение младшего брата, его единственного близкого человека, заставило Хироси покинуть полицию, чтобы действовать более свободно. В поисках брата Инаба открыл собственное детективное агентство, где ему помогают агрессивный трансвестит Юта и честный, но не слишком умный Кэй.

В современном мире магия стала повседневной реальностью, и её изучение происходит в специализированных школах и университетах. Девушка по имени Миюки вместе со своим братом Тацуей поступают в одно из таких учебных заведений. Миюки демонстрирует выдающиеся результаты на практическом экзамене и оказывается среди лучших на первом курсе. В то время как её брат, специализирующийся на теории, попадает в группу «сорняков» на втором курсе. Однако вскоре становится очевидным, что оценки Тацуи не отражают его настоящие магические способности.

Жизнерадостная и неунывающая двенадцатилетняя Акари Тайо стремится овладеть искусством чтения Таро, как это делала её рано ушедшая мать Хината. Изучая тонкости гадания в салоне госпожи Набатаки, девочка усвоила важный урок: «карты могут лишь направлять, но не принуждать». Дурные поступки совершаются из-за слабостей и тёмных чувств, которые скрыты в каждом человеке. В этом мире те, кто поддаются искушению, заболевают Демонией – ужасной болезнью, которая усиливает внутреннее зло и толкает на убийство, окончательно поглощая душу. Набравшись горького опыта, Акари поняла, что в одиночку многого не достигнешь – необходимо развивать собственные силы, иначе никого не удастся спасти. Так она оказалась в Сефиро Фиоре – тайной организации, которая издавна борется с демоническими силами, используя способности, даруемые старшими арканами Таро.