Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, убивает брата Изольды, которую он сопровождает в Корнуэлл на свадьбу с королем. Изольда решает отравить убийцу брата, но ее служанка заменяет яд приворотным зельем. Тристан и Изольда влюбляются друг в друга и не в силах прекратить встречаться после свадьбы. Когда становится известно об их романе, Тристана ссылают в Бретань, где дочь герцога Гоеля Изольда Уайтхенд безуспешно пытается завоевать его сердце. Серьезно раненый Тристан хочет увидеть Изольду, но дочь герцога решает помешать их встрече...

Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, в поединке убивает брата Изольды, а затем сопровождает ее в Корнуэлл, где она должна выйти замуж за короля. Потрясенная смертью брата, Изольда планирует отравить Тристана, но ее служанка вместо яда подмешивает приворотное зелье. В результате Тристан и Изольда влюбляются друг в друга и не могут прекратить свои тайные встречи даже после свадьбы. Когда их роман раскрывается, Тристана изгоняют в Бретань, где дочь герцога Гоеля, Изольда Уайтхенд, тщетно пытается завоевать его сердце. Тяжело раненый, Тристан мечтает увидеть Изольду, но дочь герцога решает помешать их воссоединению...

Синди живёт в Нью-Йорке и учится в школе искусств. После смерти её матери, отец, итальянец Гарри Кардоне, привёл её домой к своей жене и двум дочерям. Гарри управляет итальянской пиццерией, а его жена и падчерицы тратят деньги и не обращают большого внимания на Синди. Она отлично танцует, но её мечта - стать певицей. Мачеха Мюриэл и две её дочери отправляются на обучение в Италию и берут с собой Синди. В аэропорту Синди встречает итальянца, который выглядит как оборванец...

Энди, Крис и Брэд отправляются в путешествие по Европе в поисках новых впечатлений. В Париже их приключения принимают неожиданный поворот, когда Энди случайно спасает молодую француженку Серафин от самоубийства. Заинтригованные её личностью, друзья решают разыскать таинственную девушку. Вскоре они узнают, что Серафин — оборотень, находящийся под контролем лидера клана по имени Клод.