Каннам, 1995 год. Чон Ги-чхоль, член криминальной группировки, недоволен запретом на торговлю наркотиками. В ответ на это он захватывает власть и убивает босса. Однако в ходе событий погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь дела Ги-чхоля идут в гору: производство наркотиков налажено, отгрузки в Японию идут полным ходом, что привлекает внимание полиции. Полицейский, выдавая себя за кузена Тхэ-хо, внедряется в организацию. В это же время у банды начинается конфликт с пусанским руководством.

У Ын-хи совершенно не помнит свои школьные годы, но когда она устраивается на работу в ту самую школу, где когда-то училась, начинают происходить странные события, которые постепенно возвращают ей память.