Катя, потеряв надежду на рождение собственного ребенка, убеждает мужа взять малыша из детского дома. Их выбор падает на шестилетнего Семена. Однако семейная идиллия рушится, когда Алексей оставляет Катю ради другой женщины. Катя с трудом находит общий язык с Семеном, но постепенно между ними начинает формироваться настоящая связь. В самый разгар этого процесса, когда Катя уже оформляет документы на усыновление, появляется Антон, отец Семена, недавно освободившийся из тюрьмы, и заявляет свои права на сына. Катя, осознав, что полюбила мальчика как родного, решает бороться за него до конца. Ей предстоит пройти через множество испытаний, разочарований и надежд, чтобы доказать свое право на любовь и счастье.

Антон и Леша, два молодых выпускника кинофакультета, не смогли найти достойной работы и перебиваются случайными заработками. После неудачной попытки снять прыжок с высотки их задерживает милиция. Там они знакомятся с Леммом, начальником отдела по борьбе с преступлениями против личности ГУБОПа.

Лемм предлагает им сделку: он знакомит их с известным режиссером трюкового кино Сильвестровым, а Антон и Леша помогают ему инсценировать заказное убийство для крупной оперативной операции.

Ребята справляются даже лучше, чем ожидали оперативники. Сильвестров предлагает им работу, и теперь они снимают эпизоды для самого крутого трюкового кино в стране.

Однако Лемм не может расслабиться из-за множества нераскрытых дел, а Антон и Леша начинают осознавать, что их используют для грязной работы. Съемки трюков проходят без официального разрешения, и все, что они делают, балансирует на грани закона...