Действие разворачивается в 1990-х годах. Мужчина пытается стать заботливым отцом, в то время как его сын постепенно взрослеет и обретает свою самостоятельность.

История разворачивается вокруг Грейс, которая работает в центре помощи подросткам, сталкивающимся с депрессией и другими психологическими проблемами. Помимо заботы о своих подопечных, она пытается разобраться в сложных отношениях со своим бойфрендом, который также является её коллегой. Вдобавок к этому, Грейс старается справиться с детской травмой, которая в конечном итоге привела её к выбору этой профессии.

Эдди начинает преподавать в средней школе и сразу замечает, что его ученики совершенно не осведомлены в вопросах сексуального образования. Несмотря на собственную неопытность в этой области, он принимает решение изменить ситуацию к лучшему.

Американского преступника задерживают мексиканские власти, и он оказывается в тюрьме, где царят наркотики и насилие. Там его ждут многочисленные испытания и злоключения.

Пит и Донна переживают трудные времена в отношениях из-за того, что Донне не удается забеременеть. Они решают отправиться в Мексику на отдых и оказываются в небольшой деревушке. Здесь, в процессе подготовки к местному фестивалю, пара сближается как с местными жителями, так и друг с другом, открывая для себя новые грани своих отношений.