Фильм переносит зрителя в 1944 год и рассказывает о специфической операции СМЕРШа, подразделения советской контрразведки. Высшее командование подозревает, что на недавно освобожденных территориях действует вражеский агент, стремящийся заполучить компрометирующие документы, касающиеся секретных переговоров с немцами. Эти документы, предположительно, спрятаны в подземельях бывшей ставки Гитлера.

Одновременно контрразведчики сталкиваются с рядом странных происшествий: два поезда сталкиваются при ясной видимости, пилот внезапно направляет свой самолет в землю, а группа геодезистов бесследно исчезает у лесного озера. Появляется гипотеза, что немцы используют новое психотропное оружие. Капитан СМЕРШа по фамилии Сирота получает задание найти вражеского агента и первым добраться до компрометирующих документов.

Конечно, у Дины и раньше бывали проблемы. Но она могла бы жить спокойно в своем маленьком провинциальном городке, если бы не скрытые увлечения и криминальные наклонности ее мужа Олега, известного под прозвищем Студент. Именно из-за него Дина оказалась в серьезной передряге.

Спасаясь от таинственных преследователей и бандита по имени Эдичка, Дина нашла верного друга и настоящую любовь. Теперь она знает, как ей жить дальше.

Головокружительные погони, жуткие и забавные бандиты, невольная ложь и преднамеренный обман, подозрения и недоверие к близким — все это осталось позади, в маленьком городке. Пережив множество горьких моментов, Дина и Алексей, ее спаситель и избранник, весело прощаются с прошлым и начинают новую жизнь вместе.

Москва, 1974 год. Олегу, актёру с обаятельной улыбкой и глубоким бархатным голосом, уже под сорок. Он работает на радио, хотя его артистическая карьера не сложилась: из театра он ушел, а в кино ролей не получил. На радио Олег исполняет роль советского шпиона, скрывающегося под маской успешного американского бизнесмена мистера Брауна. Это его единственный источник дохода.

Но однажды радиопьесу закрывают, и Олега выставляет из дома жена. Эти, казалось бы, банальные события запускают цепочку неожиданных перемен как в его жизни, так и в судьбах окружающих его людей. В этом водовороте оказываются артисты радио, поэты и писатели, официанты и проводницы поездов дальнего следования, дамы полусвета и партийные работники, милиционеры, кинорежиссеры, священники, советские разведчики и американские шпионы.

Рита оказывается в беде: её друг Алёша исчез после того, как проиграл чужие деньги в рулетку. В этот трудный момент её спасает и предоставляет убежище Яя, танцовщица в ночном клубе, которая не слышит. Яя живёт с мечтой накопить достаточно денег, чтобы уехать в некое фантастическое место, где обитают только глухие люди, и где царят доброта и справедливость. Но неожиданно обе девушки попадают в водоворот жестокого противостояния между двумя мафиозными группировками — одной из глухих, другой из слышащих.