Во время одного из своих ночных дежурств агент ФБР Питер Сазерленд получает тревожный звонок по специальной линии. На другом конце провода оказывается Роуз Ларкин, обычная девушка, которая утверждает, что её жизнь в опасности. Стремясь помочь Роуз, Питер неожиданно оказывается вовлечённым в крупный заговор.