Действие фильма происходит в период с 1308 по 1334 годы и охватывает исторические события, связанные с борьбой против немецких рыцарей. Главный герой - Гневко, сын рыбака из Гданьска, чьи родители были убиты бранденбуржцами.

Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло, но душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова по имени Камиль недавно женился и отправился навестить своего дядю в старинный замок. Его бывшая возлюбленная проклинает его, и Камиль переезжает в особняк своей жены. После сильного дождя на кладбище размывает могилу прежней графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Он приносит череп в особняк, и одна из служанок забирает его себе.

В особняке также живут граф с женой Софьей и двумя дочерьми, одна из которых зовется Анной, а также старуха по имени Агата. Агата протестует против того, чтобы молодожены поселились в комнате, которая ранее принадлежала "проклятой Юлии". По легенде, Юлия могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать...

В 1944 году польские подпольщики стремятся разоблачить немецкий план по уничтожению Кракова. На помощь им приходят советские парашютисты во главе с командиром Семёновым. Совместными усилиями они обезвреживают взрывчатку, тем самым спасая древнюю польскую столицу.

Парижский антиквар Травен когда-то похитил из монастыря в Лаосе священную реликвию и древний манускрипт, который рассказывал о том, что в Долине Тысячи Змей спрятано могущественное оружие, способное сделать своего владельца повелителем мира.

Спустя некоторое время Травен вместе с польским учёным отправляется на экспедицию в эту загадочную долину. Они не подозревают, что секреты манускрипта известны не только им...

Молодой врач, работающий в польской психиатрической клинике, оказывается в эпицентре одного из самых ужасающих событий двадцатого века — начала Второй мировой войны.

Трогательная история о трех близких друзьях - поляке Войтеке, еврее Абрамке и немке Эрне. Начавшаяся война лишает их дома, родных и беззаботного детства.