Ронин по имени Мандзи уже давно хотел бы уйти из этого мира, но загадочная старушка заразила его кровяными червями, которые способны исцелять раны и даже восстанавливать отрубленные конечности. По наводке той же старушки, к бессмертному ронину приходит девушка по имени Рин. Она просит его помочь ей отомстить за смерть отца, убитого Кагэхисой Аноцу и членами школы Итто-рю, которая не уважает традиции и стремится подчинить себе все другие школы владения мечом.

После катастрофы, произошедшей в далеком прошлом, человечество разделилось на две части. Одни люди, для которых гравитация действует в обратном направлении, живут под землей. Их вещи и сами они падают вверх, в небо, но, благодаря жизни под землей, это для них не представляет серьёзной угрозы. Другие люди, на которых гравитация действует привычным образом, обитают на поверхности земли. Эти две группы почти не пересекаются, и большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга.

У тех, кто живет на поверхности, существует миф о том, что когда-то грешники были отправлены в небеса. Поэтому в их обществе считается недопустимым смотреть вверх – все взгляды должны быть устремлены на землю.