Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской любви и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребёнком. Стоит ей чего-то захотеть, и её желания сразу же сбываются. Однако её беззаботной жизни приходит конец, когда странная женщина по имени Белла Яга решает её удочерить. Ая быстро понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового друга, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять злым замыслам колдуньи и одновременно учится магии.