Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской любви и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребёнком. Стоит ей чего-то захотеть, и её желания сразу же сбываются. Однако её беззаботной жизни приходит конец, когда странная женщина по имени Белла Яга решает её удочерить. Ая быстро понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового друга, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять злым замыслам колдуньи и одновременно учится магии.

В японской школе, во время празднования Хэллоуина, десятилетнего мальчика по имени Такаси выбирают Великим Всадником Кирина. Однако его одноклассники не воспринимают это всерьез, считая его слабым и трусливым. Такаси решает доказать обратное и отправляется в летние каникулы на Великую Гору Гоблинов, где, согласно древним легендам, обитают духи. Его задача — найти легендарный меч.

Тем временем по всей Японии начинают исчезать дети, а ужасные монстры атакуют людей. За этими событиями стоят злые духи, настолько страшные, что их сложно представить. Такаси и не догадывался, какие испытания ждут его впереди и с какими противниками ему предстоит сразиться.

Агент ФБР и лидер клана Якудза - два человека с противоположными жизненными путями, но объединенные общей целью: устранить врага, представляющего одинаковую угрозу для каждого из них. Вчерашние враги, они вынуждены стать союзниками, и никто не может устоять перед их объединенной силой: Полицейского и Преступника.