Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской любви и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребёнком. Стоит ей чего-то захотеть, и её желания сразу же сбываются. Однако её беззаботной жизни приходит конец, когда странная женщина по имени Белла Яга решает её удочерить. Ая быстро понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового друга, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять злым замыслам колдуньи и одновременно учится магии.

Фуко, молодая аспирантка, заботится о своей маленькой племяннице после того, как её мать скончалась при родах. Девочка растёт очень замкнутой и постоянно рисует. В городе начинают происходить странные несчастные случаи, и все они каким-то образом связаны с племянницей Фуко: она либо оказывается поблизости, либо предсказывает события через свои рисунки.

Судзуо Такахата женат на Нацуко, и у них растет дочь Мия. Судзуо занимается рисованием манги, которая, к сожалению, не пользуется большой популярностью. Из-за этого он часто проводит свои дни, предаваясь выпивке и азартным играм. Однажды Судзуо попадает в аварию и погибает. Он ожидает, что его душа отправится в ад, но высшие силы решают дать ему второй шанс. Они возвращают его на Землю, но в новом облике — Судзуо становится котом.