Однажды на деревню, где родился мальчик по имени Наруто, напал демон. Чтобы защитить поселение, его глава решил запечатать чудовище внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы, и Наруто вырос. Теперь он гиперактивный и довольно неуклюжий ниндзя. Несмотря на то, что он продолжает жить в родной деревне, местные жители не проявляют к нему особой симпатии и стараются держаться подальше.

Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получают задание сопровождать принца из Земель Луны. Эта страна славится своим богатством, и принц не упускает возможности купить всё, что попадается ему на глаза. Во время путешествия их путь пересекается с цирком, где принц приобретает редкого саблезубого тигра и всех остальных животных. Теперь команда должна заботиться не только о принце, но и о целой куче зверей.

В пяти странах всегда находятся личности, стремящиеся к абсолютной власти за счет других. В разгар нового кризиса начинают исчезать синоби с Кровным даром из скрытых деревень Травы, Камня, Облака и Песка. Лишь деревня Листвы остается нетронутой, что вызывает подозрения у остальных наций. Однако разведка Конохи быстро обнаруживает, что следы пропавших ведут на гору Сумисэн. После неудачной попытки добыть информацию, над деревней Листвы появляется гигантская фигура, предвещающая начало новой Великой войны ниндзя.

Коноха оказывается в опасности. Соседние страны не желают слушать доводы и стягивают войска, а князь Страны Огня приказывает Цунадэ быстрее найти виновника или готовиться к уничтожению. Собрав все имеющиеся сведения, Хатакэ Какаси решает пожертвовать собой ради спасения деревни. Лучшие стратеги Листвы и Песка не смогли найти другого плана и, хоть с тяжким сердцем, но одобрили его решение. Но что может холодная логика против решимости одного-единственного ученика Какаси-сэнсэя, парня в оранжевом, который не приемлет принцип «меньшего зла»? Ведь в мире Наруто побеждают те, кто следует велению сердца!

Освобождается древний демон, и если его не вернуть обратно, мир окажется на грани разрушения. Демон отправляет своих слуг, чтобы устранить единственного человека, способного его запечатать. В Конохе узнают об угрозе и направляют Наруто, Сакуру, Ли и Неджи на защиту Шион, монашки, которая обладает способностью запечатать демона. Шион также может предвидеть будущие смерти людей, находящихся рядом с ней. Когда Наруто спасает её от слуг демона, Шион видит, что его ожидает скорый конец. Как Наруто справится с этой предсказанной судьбой?

Наруто принимает решение участвовать в ниндзя-турнире, где новички могут бросить вызов своим учителям. Стремясь сконцентрироваться, он все больше погружается в мысль о поединке с Какаси Хатакэ.