Япония, вторая половина XIX века. Гражданская война, в которой сторонники императора одержали верх над приверженцами сёгуна, только что завершилась. Страна постепенно начинает перенимать западные обычаи и образ жизни. Молодой воин по имени Кэнсин Химура, верно служивший императору, устал от постоянных убийств и решил оставить государственную службу. Теперь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка и живет в школе боевых искусств, которой управляет девушка по имени Каору Камия. Однако прошлое и воспоминания о войне продолжают преследовать Кэнсина, не давая ему покоя.

Старшеклассник Нагасуми Митисио отправляется на летние каникулы к бабушке, чей дом расположен на побережье залива Сэто. Во время плавания у него сводит ногу, и он начинает тонуть. Нагасуми наверняка утонул бы, если бы не вмешалась молодая русалка.

Сан-тян спасает его, но теперь перед Нагасуми, Сан и их семьями встает сложная дилемма: никто не должен узнать о существовании русалок, поэтому либо Сан-тян, либо Нагасуми должны погибнуть. Однако есть еще один выход: Сан и Нагасуми могут пожениться, тогда их семьи станут родственниками, а между родственниками не бывает секретов.