Лэ Цзюнь Кай, движимый жаждой мести, решает связать свою судьбу с дочерью своего заклятого врага, Ли Е. Он подвергает её жестоким испытаниям, как моральным, так и физическим, стремясь причинить ей боль. Однако со временем Цзюнь Кай осознаёт, что его чувства к Ли Е изменились и он влюбился в неё. Осознав свои противоречивые эмоции, он принимает решение развестись с ней и прогоняет её. Спустя несколько лет Цзюнь Кай неожиданно узнаёт, что Ли Е воспитывает их общего сына в одиночку.

После неудачной операции Ли Цзыхао, лидер радикальной студенческой группы, оказывается в шанхайской тюрьме. В этом же учреждении находится молодой бандит Фан Цзе, которому удается совершить побег. Во время своего побега он случайно попадает в камеру к Ли Цзыхао, и они решают бежать вместе. Однако вскоре их пути расходятся, когда Ли Цзыхао загадочно исчезает. Но их дороги вновь пересекаются, когда Ли Цзыхао спасает Фан Цзе и его сводную сестру от нападения другой банды. После этого Фан Цзе знакомит Ли Цзыхао со своим крестным отцом и главой банды, мистером Таном. В прошлом у Ли Цзыхао и мистера Тана были далеко не дружеские отношения.

Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.

Знаменитый и уважаемый мастер меча Янь Шисань не удовлетворен просто признанием своих навыков. Его цель – победить единственного человека, который превосходит его в искусстве владения мечом, Се Сяофэна. Однако найти Сяофэна оказывается непросто. Отец Сяофэна утверждает, что его сын мертв, и даже показывает ему могилу. Потеряв смысл жизни и разочаровавшись, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой. Он выбирает себе гроб и красивое место на первом попавшемся кладбище, но перед решительным шагом его останавливает местный крестьянин.

Воспитательница детского сада Кёко вместе с подругой заходит в китайский ресторан, где работает её молодой человек Наото. Телефон дочери владельца ресторана начинает звонить, издавая зловещий звук, известный как "звонок смерти". Вместо девушки на звонок отвечает её отец и слышит её голос, предупреждающий не оставлять масло рядом с плитой. Спустя некоторое время аналогичный звонок раздаётся у подруги Кёко по имени Минако. Вскоре владелец ресторана и Минако погибают ужасной смертью. Кёко получает своё фото из будущего, на котором она изображена у забора с зашитым ртом. Кёко, Наото и репортёрша Такако объединяют усилия, чтобы раскрыть тайну и предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Рассказывается о том, как Сунь Укун появился на свет, прошел путь становления, стал Царём Обезьян и был заключен за свои деяния в Небесных Чертогах.