Япония, вторая половина XIX века. Гражданская война, в которой сторонники императора одержали верх над приверженцами сёгуна, только что завершилась. Страна постепенно начинает перенимать западные обычаи и образ жизни. Молодой воин по имени Кэнсин Химура, верно служивший императору, устал от постоянных убийств и решил оставить государственную службу. Теперь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка и живет в школе боевых искусств, которой управляет девушка по имени Каору Камия. Однако прошлое и воспоминания о войне продолжают преследовать Кэнсина, не давая ему покоя.